Dresdner Bank займется выпуском акций стоимостью 800 млн долларов для "Газпромбанка" в качестве предварительного шага к первому открытому размещению акций, намеченному на 2007 год.

Банковское ответвление "Газпрома", в руках которого находится 90% доходов российской энергетической компании, выпустит еще 50% акций и продаст их стратегическим инвесторам через Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW), инвестиционное подразделение банка Dresdner. Таким образом доля "Газпрома" будет размыта до 66% вместо 100%.

Размещение акций является частью запланированного "Газпромбанком" наращивания капитала в связи с подготовкой к тому, что до 25% общего объема акций вскоре выйдут на мировой акционерный рынок - вероятнее всего, в Лондоне.

Тот факт, что акциями "Газпрома" займется Dresdner, как ожидается, поможет ему получить полномочия на первое открытое размещение акций российского банка. Банкиры, связанные со сделкой, говорят, что Dresdner станет инвестором "Газпромбанка" в считанные секунды после того, как операция будет осуществлена "к концу первого квартала будущего года".

DrKW разместит новые акции с помощью "пары стратегических инвесторов". Пока непонятно, будут ли это российские или иностранные инвесторы.

Эта сделка укрепит связи между "Газпромом" и банком Dresdner.

Немецкий банк, чьими операциями в России руководит Матиас Варниг, лично знакомый с президентом Владимиром Путиным, в недавнее время был вовлечен в ряд серьезных сделок, которые помогли Кремлю усилить свой контроль над энергетическим сектором. Dresdner выступал ведущим консультантом в связи с покупкой "Газпромом" нефтяной компании "Сибнефть", контролируемой российским магнатом Романом Абрамовичем, за 13 млрд долларов. Кроме того, Dresdner помогал России в оценке главного производственного подразделения нефтяной компании ЮКОС, проданного в ходе спорного аукциона государственной нефтяной компании "Роснефть".